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面板行业:近期价格有望加快上涨 行业即将迎来中长期拐点

行业资讯 2020年02月24日 02:22    network    阅读 1622

  电视面板价格在17Q4至19Q3之间持续大幅下跌,在长时间的供给过剩和价格下跌之时,下游终端厂商预计这样的情况仍将持续,所以始终保持面板库存在较低水平。到了19Q4,韩国LGD和三星显示降低了部分产线的产能利用率,导致价格止跌,终端厂商发现2020年的供给可能不如预期的宽松,从而在12月开始大幅补库存,面板价格也迎来上涨。

  疫情导致供给受限,进一步加剧价格上涨

  随着疫情的爆发,中国国内面板厂商的生产大体上保持了稳定,但是下游人力密集型的模组厂开工不足,导致供给受限。全球电视的销售主要在海外,海外市场需求受疫情冲击较为有限,所以各大终端厂商仍有继续备货的意愿。2020年夏天有奥运会和欧洲杯等体育赛事,根据往年经验,体育赛事大年通常将拉动终端对于电视的需求,终端厂商将从4月份开始促销,需要提前备货,也加剧了短期需求的增加,预计电视面板价格将在二三月份加快上涨。

  韩国产能退出,LCD面板行业迎来长期拐点

  伴随着价格的持续下跌,各面板厂的盈利能力不断下滑。进入2019年后,全行业出现普遍性的经营性亏损,主流尺寸面板价格已经跌破韩国和台湾地区厂商的现金成本。在持续亏损、多做多亏的压力下,韩国和台湾地区面板厂商率先调整产能。三星显示SDC在3Q19将L8-1-1产线关闭80K的月产能,将L8-2-1产线关闭35K的月产能;华映CPT将L2产线的105K产能全部关闭;乐金显示LGD在4Q19将P7产线关闭50K的月产能,将P8产线关闭140K的月产能。

  根据SDC和LGD的战略,它们将逐渐全部退出LCD产能,只保留LCD产能。目前LGD的CEO已在CES2020上宣布韩国本土的LCD电视面板产能将全部退出,SDC也将在2020年逐步退出全部LCD产能。

  在中国国内厂商方面,LCD产能扩张也已经接近尾声。京东方在武汉的10.5代线将在1Q20投产,预计需要1年的产能爬坡时间,这将成为京东方的最后一条LCD产线;惠科在绵阳的8.6代线也将在1Q20开始产能爬坡,由于惠科在持续亏损,预计未来继续投资的可能性较小;华星光电的深圳11代线将在1Q21投产,这样将是华星光电最后一条LCD产线。

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